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人形機(jī)器人賽道正迎來前所未有的熱鬧景象。
首先是行業(yè)人事變動頻繁，眾多頂尖人才紛紛投身相關(guān)企業(yè)。
日前，智元機(jī)器人法定代表人由舒遠(yuǎn)春變更為華為出身的鄧泰華，后者擔(dān)任董事長兼 CEO。機(jī)器人產(chǎn)品公司 Vita Dynamics 完成種子輪億元融資，其創(chuàng)始人余軼南及聯(lián)合創(chuàng)始人宋巍、趙哲倫均來自地平線等知名車企或科技企業(yè)。此前，華為車 BU 前首席科學(xué)家陳亦倫、Momenta 前量產(chǎn)研發(fā)負(fù)責(zé)人高繼揚(yáng)等也紛紛入局人形機(jī)器人領(lǐng)域。
在車企端，對于人形機(jī)器人賽道的熱情更是十分高漲。
3 月 25 日，奧迪一汽新能源汽車生產(chǎn)基地宣布首次試運(yùn)行工業(yè)人形機(jī)器人，執(zhí)行空調(diào)泄漏檢測任務(wù)，這意味著人形機(jī)器人正式登上車企的舞臺。特斯拉、比亞迪、廣汽、奇瑞、小米、賽力斯、上汽、長安、東風(fēng)等近 20 多家車企，以及各大汽車零部件企業(yè)紛紛加碼，人形機(jī)器人成為車企追逐的新熱點(diǎn)。
車企紛紛入局人形機(jī)器人賽道，背后有著深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略考量。特斯拉等車企近年來在人形機(jī)器人領(lǐng)域取得的突破，讓大家看到了新的可能性。正如小鵬汽車董事長兼 CEO 何小鵬所言，具身人形機(jī)器人與汽車產(chǎn)業(yè)的深度融合，將成為公司未來的增長曲線之一。
車企忙著造 “人”，已有時(shí)日
隨著 AI 技術(shù)的賦能，越來越多的整車企業(yè)正加速進(jìn)入人形機(jī)器人市場。其實(shí)，車企在人形機(jī)器人領(lǐng)域的布局早已展開。相較而言，車企在人形機(jī)器人上投注的熱情并不低于在飛行汽車上的熱情。
上周，在特斯拉全員大會（Tesla All-Hands）上，馬斯克透露 Optimus 機(jī)器人將在今年進(jìn)入試生產(chǎn)階段，并計(jì)劃生產(chǎn) 5000 臺，公司已經(jīng)為其訂購 1 萬 - 1.2 萬臺組件，但爬坡量產(chǎn)需要過程；特斯拉的目標(biāo)是在 2026 年生產(chǎn) 5 萬臺 Optimus 機(jī)器人，并于 2026 年下半年開始對外銷售。
廣汽集團(tuán)在去年 12 月發(fā)布第三代具身智能人形機(jī)器人 ——GoMate，并認(rèn)為其在安防、康養(yǎng)、汽車后市場等領(lǐng)域有應(yīng)用潛力，還將在物流、教育等更多場景應(yīng)用。按照計(jì)劃，廣汽集團(tuán)在 2025 年實(shí)現(xiàn)自研零部件批量生產(chǎn)，并率先在廣汽傳祺、埃安等主機(jī)廠車間生產(chǎn)線和產(chǎn)業(yè)園區(qū)開展整機(jī)示范應(yīng)用；2026 年實(shí)現(xiàn)整機(jī)小批量生產(chǎn)，并逐步擴(kuò)展至大規(guī)模量產(chǎn)。
小鵬汽車在去年 “AI 科技日” 上，亮相了全新一代人形機(jī)器人 “Iron 艾倫”。作為自動駕駛技術(shù)與人形機(jī)器人領(lǐng)域結(jié)合的先行者，AI 機(jī)器人 Iron 已在小鵬汽車工廠投入使用，并計(jì)劃于 2026 年實(shí)現(xiàn) L3 初階能力的量產(chǎn)。
長安汽車緊隨其后公開尋源人形機(jī)器人研發(fā)項(xiàng)目供應(yīng)商，目的在于突破核心技術(shù)，推動機(jī)器人向高性能、低成本、高可靠性方向發(fā)展。長安汽車宣布，未來五年內(nèi)將投入超 500 億元，布局海陸空立體交通方案和人形機(jī)器人領(lǐng)域，并在 2027 年前發(fā)布人形機(jī)器人產(chǎn)品。
不久前，奇瑞汽車在其智能化戰(zhàn)略發(fā)布會上透露，公司正在布局包括人形機(jī)器人在內(nèi)的新產(chǎn)業(yè)集群，其墨甲機(jī)器人開發(fā)的人形機(jī)器人已在馬來西亞 “上崗”，用于 4S 店銷售輔助。早在去年 4 月，奇瑞就已經(jīng)聯(lián)手 AI 公司 Aimoga 共同研發(fā)了人形機(jī)器人 Mornine，進(jìn)軍人形機(jī)器人賽道。
小米汽車致力于推進(jìn)人形機(jī)器人在自家制造產(chǎn)線上的分階段落地。2024 年 6 月 4 日，北京小米機(jī)器人技術(shù)有限公司喬遷至北京亦莊小米汽車工廠，并推進(jìn)旗下人形機(jī)器人 CyberOne（鐵大）在自家制造產(chǎn)線上的分階段落地。曾有消息稱，小米機(jī)器人 CyberOne 正分階段落地亦莊產(chǎn)線，并計(jì)劃于 3 - 4 月公示量產(chǎn)進(jìn)展，4 - 5 月開放參觀，下半年做 PR 宣發(fā)。盡管該消息已被第一時(shí)間證實(shí)為不實(shí)，但不可否認(rèn)的是，人形機(jī)器人受到的關(guān)注度空前高漲。
理想汽車 CEO 李想表示，100% 會做人形機(jī)器人，“理想是一家人工智能企業(yè)，要做的不是汽車的智能化，而是人工智能的汽車化，并將推動人工智能普惠到每一個(gè)家庭”。
在人形機(jī)器人領(lǐng)域，車企的布局呈現(xiàn)出兩種主要模式：自研與投資。特斯拉、小鵬汽車、小米和廣汽集團(tuán)等車企是自研派的典型代表。例如，特斯拉計(jì)劃在 2025 年小規(guī)模生產(chǎn) Optimus 人形機(jī)器人，這是自研的成果。小鵬汽車于 2024 年 11 月推出自主研發(fā)的 AI 人形機(jī)器人 Iron。小米 2022 年推出的 CyberOne 人形機(jī)器人，由小米機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室全棧自研完成。
與此同時(shí)，上汽集團(tuán)和北汽集團(tuán)則選擇了投資路徑。北汽產(chǎn)投在 2024 年投資了銀河通用和帕西尼感知兩家機(jī)器人公司，而上汽集團(tuán)則多次投資了智元機(jī)器人和逐際動力等企業(yè)。比亞迪則采取了 “雙軌制” 策略，既投資機(jī)器人企業(yè)，又加大自主研發(fā)力度。2024 年 12 月，比亞迪發(fā)布了具身智能研究團(tuán)隊(duì)的專場招聘信息，聚焦人形機(jī)器人領(lǐng)域。
車企布局人形機(jī)器人的方向也各有不同，整體梳理來看，大致分為兩類。一類是聚焦于提升造車效率，如廣汽集團(tuán)的 GoMate 人形機(jī)器人計(jì)劃在生產(chǎn)線和產(chǎn)業(yè)園區(qū)開展示范應(yīng)用，以優(yōu)化人工成本。另一類則是將汽車技術(shù)積累延伸至機(jī)器人研發(fā)，如特斯拉計(jì)劃將 Optimus 應(yīng)用于家庭服務(wù)場景，推動人形機(jī)器人從工業(yè)工具向家庭助手的轉(zhuǎn)變。
車企造 “人”，相通性在哪里？
誠如中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉所言，汽車行業(yè)在人工智能時(shí)代呈現(xiàn)出一個(gè)重要趨勢，“在路上” 是智能汽車，“飛起來” 是飛行汽車、低空產(chǎn)業(yè)，“立起來” 是人形機(jī)器人、具身智能。這預(yù)示著，智能汽車產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)一步發(fā)展為聚合型智能產(chǎn)業(yè)。
那么，車企為何會如此熱衷于 “立起來” 的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，它們之間有著怎樣的關(guān)聯(lián)？毫無疑問，人形機(jī)器人作為 AI 領(lǐng)域具有代表性的實(shí)體，正在 AI 技術(shù)進(jìn)步以及新能源車成熟產(chǎn)業(yè)鏈的催化下，加速產(chǎn)業(yè)化落地。
“底層技術(shù)相通 + 天然應(yīng)用場景，車企加速入局人形機(jī)器人?！?span id="checkTag27" class="level_dark"> 汽車智能化研究人員張末（化名）表示，相較于其他參與者，車企在人形機(jī)器人的制造與應(yīng)用上具備天然優(yōu)勢。
先看應(yīng)用場景，人形機(jī)器人在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用主要針對場景結(jié)構(gòu)化，操作非結(jié)構(gòu)化。對于車企而言，在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，如焊接、搬運(yùn)、切割這類場景相對標(biāo)準(zhǔn)化，自動化程度高，使用工業(yè)機(jī)器人（更靈巧的手臂）即可實(shí)現(xiàn)替代人工降本增效。而在汽車總裝環(huán)節(jié)，自動化率不足 30%，傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人難以滿足復(fù)雜的裝配需求，當(dāng)沖壓 / 涂裝自動化率逼近極限后，總裝等環(huán)節(jié)自動化率的提升自然需要人形機(jī)器人的介入。實(shí)踐也表明，當(dāng)人形機(jī)器人接入同一個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，已展現(xiàn)出在工廠搬運(yùn)、分揀的能力，與車企總裝需求高度匹配。
技術(shù)上的相通性更是為車企入局人形機(jī)器人領(lǐng)域提供了底氣。“人形機(jī)器人核心技術(shù)和車企智能駕駛高度重合?！?張末指出，如果將人形機(jī)器人分成三大技術(shù)模塊：環(huán)境感知模塊、人機(jī)交互模塊和運(yùn)動控制模塊，其核心技術(shù)和智能車企智能駕駛的研發(fā)高度重合，同時(shí)在生產(chǎn)和制造端車企也具備供應(yīng)鏈優(yōu)勢。
從底層技術(shù)來看，兩者的技術(shù)相通性十分清晰。車企在三電技術(shù)、傳感器、機(jī)器視覺、人工智能等方面的技術(shù)積累，與人形機(jī)器人的技術(shù)開發(fā)有著共通之處，無論是在軟件方面，還是硬件方面，都可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)和資源共享。
以特斯拉 Optimus 人形機(jī)器人為例，其配備了 2.3kWh 的電池組，類似于特斯拉車輛的動力電池，并搭載 8 個(gè)自動駕駛攝像頭，與特斯拉 Autopilot 視覺系統(tǒng)相似；軟件方面，采用特斯拉的 FSD 超級計(jì)算機(jī)芯片，并復(fù)用了多攝像頭視頻神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和自動標(biāo)注技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了環(huán)境感知、決策和路徑規(guī)劃等功能。這也說明，車企在自動駕駛領(lǐng)域積累的算法能力，已經(jīng)較好地遷移到人形機(jī)器人開發(fā)中。從本質(zhì)上來看，人形機(jī)器人自主處理任務(wù)與汽車自動駕駛都是 “感知 — 決策 — 執(zhí)行” 的過程，兩者在模型層面具有顯著的互通性。
不久前，英偉達(dá) CEO 黃仁勛就強(qiáng)調(diào)，人工智能行業(yè)的發(fā)展有兩大趨勢，即 AI 智能體與機(jī)器人，未來機(jī)器人的種類可能不少，但很可能只有汽車、無人機(jī)、人形機(jī)器人三種機(jī)器人能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。
成本與智能化是核心挑戰(zhàn)
實(shí)際上，人形機(jī)器人并非一個(gè)全新的賽道。業(yè)內(nèi)玩家不少，并且處于前沿位置。國際上有波士頓動力、Figure 等廠商入局，國內(nèi)也有優(yōu)必選、宇樹科技、智元機(jī)器人等第一梯隊(duì)玩家。
令人欣喜的是，2024 年下半年以來，不少車企已經(jīng)在生產(chǎn)線及開放眾多工位測試人形機(jī)器人，以此來替代人工的部分工作。這表明，人形機(jī)器人大批量應(yīng)用條件已基本具備，臨界點(diǎn)已至。
人形機(jī)器人的市場前景廣闊。長期來看，人形機(jī)器人降本空間大，并且經(jīng)濟(jì)性凸顯。初步估算，初期按照一臺機(jī)器人成本 40 萬算，3 臺替代一個(gè)工位，回本周期 7 年。如果后續(xù)成本下降至 12 萬元，1 臺替代一個(gè)工位，回本周期降至 0.7 年，經(jīng)濟(jì)性就更為明顯。高盛研究報(bào)告預(yù)測，2025 年將成為人形機(jī)器人量產(chǎn)的元年，到 2035 年全球市場規(guī)?？赡苓_(dá)到 380 億至 2050 億美元。
盡管市場前景廣闊且附加值較高，但行業(yè)仍處于發(fā)展初期，面臨諸多嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。從研發(fā)上來看，人形機(jī)器人面臨的挑戰(zhàn)不容小覷。從 L2 級跨越到 L3 級別非常困難，大模型數(shù)據(jù)的積累將成為產(chǎn)業(yè)的一個(gè)門檻。這一跨越不僅要求機(jī)器人具備更高的自主學(xué)習(xí)和決策能力，還需要實(shí)現(xiàn)手、腳、嘴、眼、大腦的全項(xiàng)融合。何小鵬預(yù)測，這或許是一場長達(dá)二十年的馬拉松。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，人形機(jī)器人發(fā)展面臨兩大核心挑戰(zhàn)，一是如何實(shí)現(xiàn)類似人類的感知能力，二是高昂的成本問題仍未得到有效解決。目前來看，人形機(jī)器人的定價(jià)普遍較高。比如，特斯拉的 Optimus 人形機(jī)器人預(yù)計(jì)售價(jià)在 2 萬至 3 萬美元之間（約合人民幣 14 萬至 21 萬元），馬斯克表示未來其成本有望降至 1 萬美元。不過，從行業(yè)整體降本走勢來看，技術(shù)研發(fā)的高投入、材料與制造的高成本、目前有限的市場規(guī)模以及技術(shù)成熟度的限制，都使得人形機(jī)器人的成本在短期內(nèi)難以大幅降低。
然而，部分業(yè)內(nèi)人士對于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也存在擔(dān)憂。雖然人形機(jī)器人的市場前景很好，但該產(chǎn)業(yè)尚處于萌芽期，市場需求存在較大的不確定性。隨著越來越多的企業(yè)加入該領(lǐng)域，或許會存在泡沫化的風(fēng)險(xiǎn)。
從發(fā)展路徑上來看，人形機(jī)器人的發(fā)展應(yīng)該逐步深入，先從泛娛樂化過渡到專業(yè)領(lǐng)域如健身、助力等，再深入到生產(chǎn)，對機(jī)器人工作精度的要求逐步提升。車企多將機(jī)器人用于降低人力成本的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，其實(shí)相當(dāng)于直接做最難的部分，并不是十分符合機(jī)器人的發(fā)展路徑。
從戰(zhàn)略來看，車企選擇投資新方向，通常主要是為了服務(wù)主業(yè)。如果將人形機(jī)器人當(dāng)做事業(yè)部進(jìn)行發(fā)展，那么其定位就是作為汽車主業(yè)的配套，不會允許其超出主業(yè)框架；如果獨(dú)立成立一個(gè)公司，那就需要車企領(lǐng)導(dǎo)層極具魄力，愿意為前瞻產(chǎn)業(yè)進(jìn)行長期重資本的投入。
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