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相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2024年8月，全球輕型汽車市場(chǎng)年銷售速率為9,000萬輛，與7月基本持平。不過，受部分主流車市的影響，8月全球輕型汽車銷量同比下降4%，其中中國(guó)市場(chǎng)的銷售速率保持相對(duì)穩(wěn)定，市場(chǎng)有望在短期內(nèi)獲得增長(zhǎng)勢(shì)頭；美國(guó)市場(chǎng)交付量有所增長(zhǎng)，但低于預(yù)期；歐洲車市情況不利，銷量出現(xiàn)了兩位數(shù)下滑。
不過，2024年1至8月，全球輕型汽車?yán)塾?jì)銷量同比增長(zhǎng)1%，目前仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
全球車市：中印日下滑，美國(guó)恢復(fù)增長(zhǎng)
從具體的市場(chǎng)來看，8月份，中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別為249.2萬輛和245.3萬輛，同比分別下降3.2%和5%，環(huán)比分別增長(zhǎng)9%和8.5%；1至8月，中國(guó)汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷分別為1867.4萬輛和1876.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)2.5%和3%，產(chǎn)銷較此前7個(gè)月分別收窄了0.9%和1.3%。
中汽協(xié)表示，受近期高溫多雨、部分行業(yè)生產(chǎn)淡季等因素影響，制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)需求均有所放緩。不過，就汽車市場(chǎng)的表現(xiàn)來看，自7月25日國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》以來，汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼力度得到加碼，8月日均報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)量破萬。部分省市也出臺(tái)了置換更新政策，市場(chǎng)消費(fèi)熱情被進(jìn)一步激發(fā)，尤其是新能源汽車表現(xiàn)強(qiáng)勁、貢獻(xiàn)顯著，推動(dòng)汽車產(chǎn)銷環(huán)比增長(zhǎng)。
展望中國(guó)車市未來幾個(gè)月的走勢(shì)，中汽協(xié)表示，隨著中央報(bào)廢更新政策加力效果逐漸顯現(xiàn)，疊加地方置換更新補(bǔ)貼政策陸續(xù)生效，預(yù)計(jì)將對(duì)后四個(gè)月汽車市場(chǎng)起到積極地促進(jìn)作用。加之汽車行業(yè)即將迎來“金九銀十”的傳統(tǒng)銷售旺季，多地將舉辦秋季車展，各大車企也在持續(xù)不斷推出新產(chǎn)品，將有助于進(jìn)一步釋放市場(chǎng)消費(fèi)活力。
美國(guó)輕型車市場(chǎng)成功扭轉(zhuǎn)了7月的同比跌勢(shì)，8月銷量預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)7.8%，達(dá)到142.2萬輛，但低于市場(chǎng)預(yù)期。標(biāo)普全球汽車首席分析師Chris Hopson指出：“新車的可負(fù)擔(dān)性仍然是阻礙美國(guó)汽車銷量進(jìn)一步增長(zhǎng)的最大障礙。當(dāng)前利率仍然居高不下，而汽車價(jià)格的回落速度較為緩慢，這導(dǎo)致月供仍然很高，新車需求幾乎原地踏步?！?/p>
J.D. Power和GlobalData還表示，隨著汽車制造商提供的激勵(lì)措施和經(jīng)銷商提供的折扣都在增加，美國(guó)新車平均零售價(jià)格繼續(xù)下降。為了解決消費(fèi)者面臨的負(fù)擔(dān)問題，價(jià)格更低的汽車的供應(yīng)不斷增加，這也給美國(guó)汽車行業(yè)的定價(jià)帶來了下行壓力。
由于德國(guó)、法國(guó)和意大利等主要市場(chǎng)的汽車和電動(dòng)汽車銷量有所下滑，歐洲8月新車注冊(cè)量同比下降17%至755,717輛。歐洲五大主流車市均較去年同期有所下滑，其中德國(guó)（-27.8%）、法國(guó)（-24.3%）和意大利（-13.4%）出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，西班牙（-6.5%）和英國(guó)（-1.3%）出現(xiàn)一位數(shù)下滑。
自2019年達(dá)到約1500萬輛的峰值以來，歐洲車市一直承受著巨大的壓力。從新冠疫情到供應(yīng)鏈中斷，再到通貨膨脹和持續(xù)的經(jīng)濟(jì)疲軟，歐洲汽車銷量水平也一直難以回到2019年的水平。鑒于歐洲汽車市場(chǎng)1至8月的累計(jì)銷量約為860萬輛，今年歐洲汽車市場(chǎng)可能更難以回到2019年的峰值水平。
作為歐洲汽車市場(chǎng)最重要的組成部分，西歐汽車市場(chǎng)的銷量甚至可能低于2023年的水平。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024年西歐汽車銷量預(yù)計(jì)將同比下滑0.4%至1,151萬輛，略低于2023年的1,156萬輛。
此外，由于消費(fèi)者需求不溫不火以及經(jīng)銷商庫(kù)存高企，印度汽車市場(chǎng)的表現(xiàn)也較為低迷，8月銷量同比和環(huán)比均下滑超過4%，其中乘用車市場(chǎng)同比下滑4.5%。從印度最暢銷的三大車企來看，馬魯?shù)兮從竞同F(xiàn)代汽車在印度的轎車和SUV銷量同比下滑8%，而塔塔汽車銷量也下滑3%，連續(xù)第三個(gè)月下滑。
有分析甚至指出，盡管汽車制造商目前采取諸多措施，比如對(duì)庫(kù)存進(jìn)行合理化調(diào)整，但是印度乘用車行業(yè)高個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)的輝煌時(shí)代可能已經(jīng)過去。
日本汽車市場(chǎng)也面臨諸多挑戰(zhàn)，致使8月新車銷量同比下降3.5%。一方面，盡管受安全測(cè)試操縱丑聞?dòng)绊懙拇蟀l(fā)在5月獲準(zhǔn)全面恢復(fù)生產(chǎn)，但其運(yùn)營(yíng)尚未完全恢復(fù)正?；Ａ硪环矫?，在日本國(guó)土交通省發(fā)現(xiàn)新的安全測(cè)試違規(guī)行為后，豐田被禁止交付Corolla Fielder、Corolla Axio和Yaris Cross，雖然這一禁令已于7月份解除，但汽車供應(yīng)尚未恢復(fù)正常。日本車市正致力于恢復(fù)增長(zhǎng)，但1至8月累計(jì)銷量下滑近10%，未來幾個(gè)月任重道遠(yuǎn)。
展望2024年全球車市，多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024年全球汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)預(yù)期更加溫和。一方面，2020至2022年全球汽車產(chǎn)量低迷時(shí)期被壓抑的大部分需求已得到滿足；另一方面，全球不同地區(qū)的消費(fèi)者仍面臨持續(xù)的經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)。
其中一家機(jī)構(gòu)在8月份將2024年全球汽車市場(chǎng)的預(yù)期從此前的增長(zhǎng)2.6%下調(diào)至增長(zhǎng)1.8%（銷量預(yù)期為9,140萬輛），并預(yù)計(jì)市場(chǎng)將在明年再次回升，同比增長(zhǎng)2.5%至9,370萬輛。
新能源車市：中國(guó)保持高速增長(zhǎng)，歐洲市場(chǎng)持續(xù)低迷
根據(jù)市場(chǎng)研究公司Rho Motion發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年8月份，盡管歐洲電動(dòng)車銷量大幅下降，但得益于中國(guó)電動(dòng)汽車銷量創(chuàng)歷史新高，全球電動(dòng)汽車（包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車）的銷量達(dá)到147萬輛，同比增長(zhǎng)20%。
其中，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，8月產(chǎn)銷分別為109.2萬輛和110萬輛，同比分別增長(zhǎng)29.6%和30%，市場(chǎng)滲透率達(dá)到44.8%。值得一提的是，中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)零售102.7萬輛，同比增長(zhǎng)43.2%，環(huán)比增長(zhǎng)17.0%，滲透率為53.9%，再次突破50%。
乘聯(lián)會(huì)指出，自7月25日國(guó)家發(fā)展改革委與財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》以來，汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策得到強(qiáng)化，尤其是新能源車相較于傳統(tǒng)燃油車享有的額外5000元補(bǔ)貼，極大地提振了市場(chǎng)消費(fèi)信心。
1至8月，中國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷分別為700.8萬輛和703.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)29%和30.9%，市場(chǎng)占有率為37.5%。中汽協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)付炳鋒預(yù)計(jì)2024年全年中國(guó)新能源汽車銷量有望達(dá)到1150萬輛。
他在7月份的2024中國(guó)汽車論壇上表示，中國(guó)已經(jīng)成為全球新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)，產(chǎn)銷量連續(xù)9年居全球首位，2023年實(shí)現(xiàn)銷售950萬輛、全球占比超過60%。2024年上半年延續(xù)了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，銷量達(dá)到494.4萬輛，同比增長(zhǎng)32%，市場(chǎng)占有率達(dá)到35.2%，2024年全年有望達(dá)到1150萬輛。
在中國(guó)新能源車市沖刺1150萬輛的銷量目標(biāo)之際，歐洲8月電動(dòng)汽車（包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車）銷量大幅下滑32.4%，市場(chǎng)情況相比7月份更加糟糕，其中德國(guó)和法國(guó)是最大的拖累因素。
作為歐洲最大的汽車市場(chǎng)，德國(guó)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型已陷入困境。
數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)8月電動(dòng)汽車銷量同比下滑59.9%，其中純電動(dòng)汽車銷量下滑68.8%，插電式混合動(dòng)力汽車銷量下滑6.8%。經(jīng)濟(jì)疲軟、補(bǔ)貼取消以及純電動(dòng)汽車價(jià)格過高是德國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)下滑的主因。在這些因素發(fā)生重大變化之前，德國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)恐怕難以逃脫困境。
與此同時(shí)，法國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)也駛?cè)肓恕奥嚨馈薄?/p>
法國(guó)8月電動(dòng)汽車銷量同比下降超過33%，降幅超過整體市場(chǎng)，市場(chǎng)份額也從去年同期的25.7%下滑至22.5%。補(bǔ)貼削減、歐盟碳排放目標(biāo)變化以及歐盟對(duì)中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車加征關(guān)稅等政策變化都對(duì)法國(guó)電動(dòng)汽車的發(fā)展產(chǎn)生了嚴(yán)重的負(fù)面影響。
目前來看，今年剩余幾個(gè)月，法國(guó)電動(dòng)汽車銷量恐怕難以繼續(xù)保持增長(zhǎng)。受政策因素影響，法國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的發(fā)展前景十分黯淡。
作為歐洲電動(dòng)化轉(zhuǎn)型最快的國(guó)家，挪威給歐洲疲軟的電動(dòng)車市帶來了一絲“慰藉”。
挪威8月電動(dòng)汽車銷量為10,641輛，同比增長(zhǎng)6.7%，市場(chǎng)份額達(dá)到95.7%。其中，挪威純電動(dòng)汽車市場(chǎng)占有率高達(dá)94%，創(chuàng)下了新的紀(jì)錄，與此同時(shí)，柴油車和汽油車的市場(chǎng)份額已下滑至2%。
挪威公路聯(lián)合會(huì)（OFV）指出，挪威8月份汽車總銷量同比略有增長(zhǎng)，這表明“人們的經(jīng)濟(jì)狀況略有改善”?！叭绻@一趨勢(shì)持續(xù)下去，我們很快就會(huì)實(shí)現(xiàn)2025年擁有100%零排放車隊(duì)的目標(biāo)。在電動(dòng)汽車賽道上，世界上沒有一個(gè)國(guó)家能與挪威相提并論。”
不過，整體來看，歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)目前正處于持續(xù)下滑的軌道上。
隨著各國(guó)政府取消成本高昂的激勵(lì)措施，囿于高生活成本的消費(fèi)者正在回避購(gòu)買相對(duì)昂貴的純電動(dòng)汽車，歐洲純電動(dòng)汽車需求正在萎縮。截至8月，純電動(dòng)汽車在歐洲市場(chǎng)的普及率已從去年同期的略高于15%縮減至14%。此外，歐盟新的貿(mào)易壁壘也給歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)的未來蒙上了一層“陰影”。
總得來看，多年來，世界各國(guó)政府提供慷慨的補(bǔ)貼，鼓勵(lì)司機(jī)轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車。汽車制造商也對(duì)工廠進(jìn)行重組，并提供更廣泛的電動(dòng)汽車選擇來滿足需求。隨著價(jià)格下降和技術(shù)進(jìn)步，零排放汽車從小眾市場(chǎng)走向主流市場(chǎng)。
在政府和企業(yè)的雙重作用下，中國(guó)、美國(guó)和歐洲的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型已取得部分成效，但由于經(jīng)濟(jì)前景不利等挑戰(zhàn)，美國(guó)和歐洲的電動(dòng)汽車市場(chǎng)增速已有所放緩。
一些政府對(duì)近期電動(dòng)汽車需求的下滑感到擔(dān)憂，正在權(quán)衡是否恢復(fù)對(duì)消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)激勵(lì)措施，而汽車制造商也在重新配置工廠，致力于提供更多經(jīng)濟(jì)實(shí)惠車型，以吸引猶豫不決的買家。
以歐洲市場(chǎng)為例，蓋世汽車分析師指出，歐洲汽車市場(chǎng)的消費(fèi)者偏好低售價(jià)高續(xù)航的新能源汽車，而環(huán)保組織Transport & Environment也在近期透露，今明兩年將有七款價(jià)格低于2.5萬歐元的新款純電動(dòng)車型在歐洲上市，在這種樂觀的情況下，純電動(dòng)汽車明年將占據(jù)歐洲市場(chǎng)高達(dá)24%的份額。
根據(jù)聯(lián)合國(guó)公布的相關(guān)數(shù)據(jù)，交通運(yùn)輸業(yè)是全球碳排放的最大的來源之一。然而，由于市場(chǎng)準(zhǔn)備不足以及生產(chǎn)成本高導(dǎo)致售價(jià)高昂等挑戰(zhàn)，目前全球在實(shí)現(xiàn)凈零氣候目標(biāo)之路上仍然道阻且長(zhǎng)。
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